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Anos Voldigord est un roi démon tyrannique. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commence à s’ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarne avec un idéal de paix. Cependant, il ne s’attend pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l’ombre d’elle-même. Anos intègre alors l’Académie du Roi Démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs n’arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en font un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu’un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d’intégration va devoir refaire l’ascension du monde démonique !